Praha 10. prosince 2024 – Členové České asociace pojišťoven evidují za tři čtvrtletí roku 2024 vzniklé náklady na pojistná plnění svým klientům a dalším poškozeným ve výši 99,1 mld. Kč, což ve srovnání s 72,8 mld. Kč představuje enormní meziroční nárůst o 36 %, resp. o 26,3 mld. Kč. Celkový počet řešených pojistných událostí ze všech skupin pojištění dosáhl 2,56 mil. případů a ve srovnání se 2,24 mil. pojistnými událostmi za stejné období roku 2023 se jedná o nárůst o 14 %, resp. o 316 tis. pojistných událostí. Meziročně narůstají i standardní frekvenční škody spojené s klimatickými změnami mimo zářijové povodně, když za 1. až 3. Q 2024 dosahují 5,3 mld. Kč, což proti stejnému období roku 2023 s hodnotou 3,2 mld. Kč představuje nárůst o cca 67 %.

„Důvodem letošního nárůstu nákladů na pojistné plnění nejsou jen škody z povodní z letošního září, které ničivě postihly zejména oblast Severní Moravy. Rostou i škody z přírodních živlů jako škody z vichřic a z atmosférických srážek, které souvisejí s klimatickými změnami. Při srovnání s rokem 2023 narostly tyto škody v prvních devíti měsících meziročně o dvě třetiny,“ komentuje aktuální data pojistný analytik ČAP Jaroslav Urban.

Členové ČAP aktuálně spravují 30,1 mil. aktivních pojistných smluv, což představuje nárůst o 805 tis. smluv za poslední rok, resp. o 2,8 %. Objem přijatého rizika z pojistných smluv ve sledovaném období, měřený na základě hrubého předepsaného pojistného, se navýšil o 10 % z loňských 144 mld. Kč na aktuálních 158,8 mld. Kč, včetně upsaných rizik členy ČAP mimo území ĆR.

Ze životního pojištění vyplatily pojišťovny vyplatily 27 miliard

V rámci životního pojištění zaznamenaly za 1-3. Q 2024 pojišťovny celkem 473 tis. případů pojistných událostí s úhrnnými náklady na pojistné plnění ve výši 27,2 mld. Kč, což představuje o 15,6 %, resp. o 3,6 mld. Kč vyšší částku než během prvních 3 čtvrtletí roku 2023. Celkový počet pojistných událostí řešených v životním pojištění za první tři kvartály dosáhl meziročně růstu 6,7 %. Růst životního pojištění se týká i ostatního (rizikového) životního pojištění, kde plnění narůstá o 25 %, resp. o 885 mil. Kč a počty PU o 8 %, ukazuje, že klienti mají uzavřených více krytí rizik za vyšší pojistné částky, tak dochází ke zlepšení jejich pojistného krytí. Téměř 20% nárůst pojistného plnění představující meziročně růst o cca 370 mil. Kč se týká i zdravotního pojištění, kde také za stejné období počet řešených pojistných událostí narostl o 14 %.

Hrubé předepsané pojistné u životního pojištění včetně přeshraniční činnosti roste 12% tempem, když se navýšilo proti stejnému období roku 2023, kdy dosahovalo 38,6 mld. Kč, na aktuálních 43,2 mld. Kč.

Průměrné roční pojistné na jednu smlouvu se meziročně navýšilo z 10,2 tis. Kč na 11,2 tis. Kč, tj. o 9 %, zatímco průměrná výše jedné pojistné události dosahuje 57,6 tis. Kč, což odpovídá 8% meziročnímu nárůstu. Průměrné roční pojistné u nově uzavřených smluv dosahuje 18,8 tis. Kč a výrazně tak převyšuje pojistné na celém portfoliu životního pojištění. Počet aktivních smluv životního pojištění podle metodiky vykazování dat dohledu dosahuje 5,13 mil. a proti 30. 9. 2023 došlo k jejich mírnému nárůstu o 2,9 %.

Stoupá pojistná ochrana v neživotním pojištění

Aktivní smlouvy neživotního pojištění za všechny druhy rizik a produktů dosahují u členů ČAP k 30. 9. 2024 počtu 24,96 mil. a proti 24,3 mil. ks k 30. 9. 2023 narostlo jejich množství o 2,7 %. Související celkový počet pojištěných rizik neživotního pojištění na všech pojistných smlouvách neživotního pojištění dosahuje 97,4 mil. s meziročním nárůstem o 7,6 %, resp. o 7 mil. ks. Intenzita pojistné ochrany klientů pojišťoven ČAP v neživotním pojištění, tak významně stoupá.

Celkový počet řešených pojistných událostí v neživotním pojištění dosáhl za 3 čtvrtletí roku 2024 hodnoty 2,08 mil. případů a proti stejnému období roku 2023 s 1,8 mil pojistnými událostmi se jejich počet navýšil o 16 %, resp. o 286 tis. ks.

Objem přijatého rizika měřený hrubým předepsaným pojistným dosahuje 115,5 mld. Kč a na tuto hodnotu se meziročně navýšil o cca 9,6 % ze 105,4 mld. Kč. Průměrné roční pojistné na jednu smlouvu stoupá z 5 781 Kč na 6 171 Kč, tj. o cca 6,7 %. Průměrná škoda v neživotním pojištění ale aktuálně dosahuje výše 34 484 Kč a proti 27 423 Kč z období o rok dříve došlo k jejímu růstu významných o 26 % vlivem škodní inflace i povodňových škod.

Vývoj škod v oblasti pojištění majetku

Vzhledem k enormním dopadům zářijových povodní do výsledků celého trhu uvádíme dále samostatně výsledky za pojištění majetku. Zde celkové náklady na pojistná plnění dosahují za období roku 2024 do 30.9. celkem 30,5 mld. Kč, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2023 11,5 mld. Kč představuje nárůst o 166 % (!), resp. o 19 mld. Kč.

Samotné hlášené povodňové škody se navyšují z loňských 362 mil. Kč na letošních 14,6 mld. Kč vlivem výše zmíněné jediné události, což představuje nárůst o dva řády. Dále se na cca dvojnásobek navýšily i škody z vichřic (ze 750 mil. Kč na 1450 mil. Kč) i krupobití (z 805 mil. Kč na 1671 mil. Kč) a škody z atmosférických srážek rovněž rostly enormním tempem o 258 % z loňských 234 mil. Kč na letošních 838 mil. Kč.

Z důvodu sjednání zajištění katastrofických událostí přírodních živlů vychází meziroční nárůst pojistného plnění na vrub pojišťoven (tzv. čistá hodnota) o 9 % z loňských 17,4 mld. Kč na letošních 16 mld. Kč, tj. o 1,6 mld. Kč. Celkový počet pojistných událostí dosahuje 444 tis. případů a navyšuje se z loňských 308 tis. škod o 44 %, resp. o 136 tis. pojistných událostí. Z toho hlášené škody z povodní se meziročně navyšují z 5 218 na 49 518 případů a enormní růst se týká i škod z vichřic (ze 36,6 tis. na 85,6 tis.) i škod z atmosférických srážek z loňských 10 tis. PU na letošních 36,8 tis. Celkové počty smluv pojištění majetku přitom rostou meziročně pouze o 3,2 % a celkové předepsané pojistné o 10,5 %.

V úhrnu škody z přírodních katastrof dosahují téměř 25 mld. Kč, nicméně i standardní frekvenční škody mimo zářijové povodně meziročně výrazněji narůstají, když za 1. až 3 Q 2024 dosahují 5,3 mld. Kč, což proti stejnému období roku 2023 s hodnotou 3,2 mld. Kč představuje nárůst o cca 67 %. Škody z přírodních živlů tak významně meziročně narůstají i bez vlivu povodní ze září.

------------------------------------------------------------------------------------

Metodika

Statistické výstupy

Výsledky jsou agregované z údajů z dohledových výkazů ČNB z vykazovacího rámce EIOPA_SII (AES/QES) a Pojišťovnictví (DOPOS19), jak byly dodány pojišťovnami, které byly členy ČAP v době jejich zpracování. Členové ČAP, kteří nevykazují ČNB (pobočky zahraničních pojišťoven), dodávají data v odpovídající struktuře. Hodnoty nezahrnují zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Hodnoty naopak zahrnují přeshraniční služby členských pojišťoven ČAP, pokud je poskytují.

Tržní podíly

Tržní podíly členů ČAP jsou stanoveny na základě hrubého předepsaného pojistného (vč. aktivního zajištění). Jednorázové pojistné v životním pojištění je přepočteno na bázi 10 let (zahrnuto jednou desetinou předepsané výše). Hodnoty nezahrnují zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Hodnoty nezahrnují přeshraniční služby formou pobočky členských pojišťoven ČAP.

Česká asociace pojišťoven počínaje rokem 2024 publikuje novou podobu čtvrtletních statistik vycházející z jednotného rámce vykazování údajů o pojistném trhu pro účely dohledu. Proti předchozímu přístupu zaměřenému dominantně na vývoj předepsaného pojistného lze nyní sledovat trendy vývoje spojené i s počtem a objemem řešených pojistných událostí.